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【SMM日评】有色金属窄幅下滑仅沪铅收涨 黑色系铁矿石上涨3.16% 上期原油续涨

SMM2月12日讯:今日有色金属多半高开低走,期货下行仍受宏观情绪影响,但下跌空间不大。沪铅03合约涨0.89%,其下游1月铅蓄电池企业开工率降至45.72%,据SMM对51家国内大中型铅蓄电池企业进行调研,涉及月产能2353.83万kVAh。由于调研中发现2019年部分企业停产或转型锂电,2020年调研样本进行扩充。新样本结果显示,2020年1月份样本企业完成产量为1076.26万kVAh,综合产能利用率为45.72%,环比下降23.5%。》查看详情而锌方面,因疫情防控的的需要,物流运输受到限制,但炼厂生产暂未停滞,专线运输令社会库存流入受影响较小,而锌锭散装运输限制较大,现货交易处于半瘫痪状态,冶炼厂回款压力加大;同样受限于运输问题,冶炼副产品硫酸在价格大跌贴水出厂的基础上库存大幅增加,若运输尤其是跨省运输持续不能解封,硫酸胀库问题将倒逼冶炼厂减产。

黑色系材随矿涨,铁矿石今日再涨3.16%,SMM调研数据显示,钢厂检修影响日均铁水量从假期期间7.87万吨攀升至22万吨。节后受制于原料运输以及成材库存增加等原因,钢厂减产、检修影响日均铁水量继续增加至26.9万吨》SMM调研:钢厂减产检修增加,铁矿需求受压制最新消息称印度最大铁矿石矿商NMDC表示新财年产量定到4,800万吨,将超过上个周期的3200万吨 NMDC计划提高产量一方面是因为人们担心,3月份租约到期的矿山拍卖的延迟可能会挤压国内铁矿石的供应。政府一直在努力增加供应,以缓解明年的任何短缺,包括延长将在三月到期的矿山租赁的环境许可。另一方面,印度总理莫迪计划在未来五年中在能源,公路和铁路项目上花费1.5万亿美元,从而刺激了钢铁需求,铁矿石的需求将会增加。

上期原油上涨1.28%。需求担忧令布兰特原油和美国原油周一跌至13个月低点。两种指标原油均自1月所及高点下跌逾20%。美国能源资料协会(EIA)周二将今年全球石油需求增长预估下调31万桶/日,因冠状病毒疫情影响全球第二大经济体中国的石油消费。需求忧虑使石油市场在上周进入正价差,暗示供应充足。业内人士指出近月合约价格自疫情爆发以来已

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经下跌了约20%,巴西、西非和俄罗斯原油均承受压力,这些原油均为【山东氯化钯回收电话:13720212888 胡经理】山东独立炼厂所青睐的品种。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,文华商品再度吸纳15亿资金入场,其中,7.87亿元流入黑色系,而铁矿石单独获8.66亿元加持;化工及原油板块分别获5.51亿和3.87亿支持,超3亿资金进入原油、郑醇期货;农产品为主要抛售对象,油脂板块流失3.79亿元。另外,1.79亿资金从沪镍出逃,其余品种艰难坚守,合计仅千万元资金流入有色板块。

SMM分析师2月12日简评


铜:今日沪铜主力合约2003早间开于45650元/吨,开盘后即冲高至日内最高点45730元/吨,短暂昙花一现后开启大幅下跌模式,低位探至45600元/吨,随后小幅反弹,重心徘徊在45630-45660元/吨附近直至午盘结束,午后盘面继续直线下跌至45510元/吨附近,继而小幅返升,盘尾收于45580元/吨,跌30元/吨,跌幅0.07%。沪铜主力2003日增仓726手至11.1万手;成交量减少4862手,至3万手;临近交割目前盘面继续维持contango结构,且价差持续扩大,目前当月合约与03合约价差近200元/吨。市场持仓量和成交量亦表现为逐步后移趋势,沪铜2004合约成交量近日表现较活跃,目前沪铜2004合约日增仓1158手,至9.6万手;成交量减少1.4万手,至3.8万手,持续关注主力换月情况。今日沪铜收十字星,仍未能突破上方5日均线压力位,日盘整体表现为探高回落,冲高仍显乏力,因市场目前部分企业虽面临复工,但由于物流因素等问题限制,以及铜加工企业下游客户多数仍尚未复工,导致采购和销售因素仍受影响,虽复工但生产节奏仍较缓慢,市场对实体经济影响表示担忧,在疫情尚未得到控制前,走高动力仍表现不足。目前技术面看亦缺少对沪铜多头持续走高的明显信号,继续关注疫情以及各地复工情况进展,测试沪铜能否稳住45500元/吨。

铝:沪铝主力2003合约早间开于13805元/吨,开盘多头增仓1600多手,推升铝价短暂探高13840元/吨,因昨日同样受阻于13840元/吨一线,部分多头见势高位离场,铝价重现昨日走势,高位一路下滑,企稳于13745元/吨一线,终收于13745元/吨,跌35元/吨,跌幅0.25%,收于小阴线,成交量减12690手至35508手,持仓量减1689手至87284手,回吐昨日大半涨幅。因市场到货逐渐增加,叠加下游复工情况有所推迟,库存处于累增趋势,

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短期上方万四压力仍存。晚间关注2002合约交割前多空头持仓变化及主力合约后移趋势。

铅:日内,沪铅2003合约开于14245元/吨,盘初,沪铅围绕日均线短暂盘整,然前期震荡平台14200元/吨一线压制较强,沪铅承压回落至日均线下方运行,午后时分,有色金属集体走弱,沪铅亦难逃下行趋势,并探至14080元/吨,正向市场背景下,套保盘继续后移,沪铅低位返升,最终报于14170元/吨,涨125元/吨,涨幅0.89%,持仓量减1843手至19871手;

另外,日内沪铅主力移至2004合约,开于14165元/吨,盘初沪铅尝试性上行,然动力不足,后基本承压日均线震荡,午后时分,内盘有色行情整体趋弱,沪铅录得日内低位14120元/吨,继而承接盘逢低入场,促使沪铅返升,并收复日内跌幅,最终报于14200元/吨,涨105元/吨,涨幅0.74%,持仓量增403手至20902手,沪铅报收小阳线,沿上行通道运行,并站上5日均线,且5日均线拐头向上,从基本面看,若国内疫情控制较顺利,下游蓄电池厂完全恢复正常生产或将近4月,故2004合约增仓上行或是市场对消费释放的预期。

锌:日内沪锌主力2004合约开于17130元/吨,伴随空头陆续建仓入场,沪锌震荡下行,午后一度击破万七关口探底16975元/吨,破位后部分多头介入,沪锌录得一V字反弹,回填日内大部分跌幅,终收跌报17080元/吨,跌45元/吨,跌幅0.26%,成交量增15163手至64839手,持仓量增5966手至74552手。交割临近仓位明显后移,沪锌连续三日增仓下行,盘中正向结构扩开,因疫情对消费抑制仍在时效内,沪锌仍有抛压,短期万七关口支撑较为关键。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘134600元/吨开盘后,盘初少量多头增仓,沪期锡上探至日内高点135180元/吨。随后空头增仓以及多头离场,沪期锡承压震荡下行,最低下探至日内低点133900元/吨后有所返升,最终以134100元/吨收盘,下跌700元/吨,跌幅0.52%,成交量6923手,持仓量38033手,增加389手。今日沪期锡以小阴线收盘,实体部分位于10 日均线附近,下方受到5日均线支撑。预计沪期锡下方支撑位于132000元/吨附近。

镍:沪镍2004合约今日开于105950美元/吨,午前,沪镍围绕10.6万元/吨一线窄幅震荡。至11:00时分,沪镍大幅震荡下行探低103660元/吨,盘末获支撑小幅反弹,最后收于105130元/吨,成交量增7.1万手至51.3万手,持仓量减3818手至127368手,沪镍今日收于小阴柱,5/10日均线技术交叉,K柱站于交差位105200元/吨位之上,MACD绿柱逐步缩短,后续关注该位置支撑情况。


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